¿Cómo se articulan las nociones de plazos y eventos?
Los eventos pueden tener diferentes orígenes:
- programarse puntualmente => utilizar códigos de evento,
- se generará automáticamente a partir de plazos permanentes por cliente, X meses antes de un plazo (consulte « Configuración > Opciones generales »),
- se generará automáticamente a partir de plazos específicos por caso.
Una vez generado un evento a partir de una fecha límite permanente, este puede evolucionar sin necesidad de modificar la fecha límite permanente, ya sea para el colaborador previsto, comentarios, etc.
En « Configuración > Opciones generales », pestaña « Eventos », tienes la configuración que define cómo funciona la generación de eventos a partir de plazos permanentes.
Puedes activar la opción "Crear eventos de clientes según plazos permanentes" en el menú y definir los meses en cuestión, de modo que Tempolia cree automáticamente los eventos faltantes según los plazos programados en cada conexión de usuario. Indique cuántos meses antes y después desea tramitar. Si los meses anteriores son> 0, entonces esto crea eventos vinculados a fechas límite del pasado reciente (por ejemplo, en abril pones una fecha límite en marzo porque la habías olvidado, la idea es que se manifieste como un evento).
Los eventos creados automáticamente se asignan a un empleado en particular. De forma predeterminada, los eventos se asignan al empleado adjunto a un caso (el director de misión). Es posible especificar en « Eventos > Plazos permanentes asignados a un cliente » el empleado asignado a tal o cual plazo, y luego se utilizará para atribuir automáticamente los eventos a él en lugar del director de la misión.
Luego, cada empleado tiene una lista de eventos que le indica qué hacer en una fecha determinada.
El gerente puede monitorear los eventos de todos los empleados de su grupo (consulte la configuración que se debe realizar en « Colaboradores > Inicio de sesión y derechos de los colaboradores », alcance « Otros ») o de la empresa.
