¿Cómo puede utilizarse Tempolia para la gestión de proyectos?
Tempolia integra varias funcionalidades que permiten realizar gestión de proyectos. Normalmente se puede crear un expediente para un proyecto determinado. Un proyecto se organiza en torno a varios elementos.
Hitos / entregables: el menú "eventos" permite crear y gestionar tareas a entregar a los clientes en una fecha determinada, que llamamos "eventos". Estos eventos pueden ser puntuales o recurrentes, por ejemplo declaraciones de IVA, y sirven como recordatorios automatizados. Una campana en la parte superior de la pantalla indica el número de eventos que gestionar, según un plazo antes de la fecha de vencimiento y la asignación al colaborador conectado. Tempolia ofrece tableros Kanban visuales para un seguimiento intuitivo del avance de las acciones a realizar, permitiendo desplazar elementos entre los estados "por hacer" y "terminado".
Tiempos previsionales / plan de carga: corresponde a la noción de tiempos presupuestados presente en Tempolia, que servirá de referencia para analizar los tiempos realizados frente a lo previsto.
Presupuesto de facturación, presupuesto comercial o pedido: pueden asociarse a un proyecto gracias a la noción de expediente, para poder facturar correctamente el proyecto y hacer su seguimiento. Es posible facturar el proyecto por avance indicando porcentajes de realización de las fases.
Las acciones a realizar aparecen en la parte superior de la agenda gráfica, además de los tiempos realizados por los colaboradores. Estas dos nociones son completamente distintas. Un evento no puede convertirse en tiempo realizado, y el tiempo realizado no presupone que un evento haya sido realizado.
Tempolia permite analizar la rentabilidad de los proyectos comparando tiempos y gastos presupuestados con lo real. Informes y tablas dinámicas ofrecen análisis detallados de rendimiento, permitiendo el seguimiento del boni/mali y del margen por proyecto. Este enfoque integrado convierte Tempolia en una solución práctica para el seguimiento de proyectos y tareas internas.
Además, campos personalizables llamados "características parametrizables" en las fichas de clientes y expedientes permiten almacenar de forma flexible datos específicos de los proyectos, por ejemplo régimen fiscal o responsables, facilitando la organización y el filtrado de la información.