¿Qué proceso se debe seguir para la salida de un cliente?

Si un cliente ya no forma parte de tu cartera, puedes establecer una fecha de salida para él.

Para que un cliente se vaya, ya no debe haber ningún negocio abierto asociado a él. aquí.

Puede revisar los procedimientos para aprender cómo completar y/o eliminar un caso. También están disponibles en las preguntas frecuentes.

Por último, puedes entrar en la ficha del cliente e introducir la fecha de salida.

Si es necesario, puedes eliminar este cliente seleccionándolo y luego haciendo clic en "eliminar"