¿Cómo gestionar adecuadamente tus cobros y reducir los pendientes de pago de tus clientes?

Para controlar sus recibos, puede utilizar el informe de saldo antiguo, disponible en “Herramientas > Informes y ediciones > Saldo envejecido". Habrá un texto de ayuda para explicar cómo usarlo. Un saldo vencido es una herramienta contable que le permite enumerar las facturas a cobrar, presentando el número de días de retraso en el pago.
Para que el saldo vencido tenga en cuenta las facturas ya pagadas, primero debe ingresar sus pagos y realizar un carta.

La carta consiste en realizar una asociación entre facturas y pagos, y posiblemente con asientos de regularización denominados OD = Operaciones Diversas. Las cartas se realizan en la página “Facturación >”. Movimientos de clientes” con el botón “Carta automática” o tras la selección manual de determinadas líneas con el botón “Carta / Anular carta”.
Para saber cómo ingresar pagos, puede consultar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las distintas formas de ingresar pagos?

Para hacer un seguimiento de sus clientes sobre facturas impagas, puede:
- utilizar la función de envío facturas por correo electrónico, en « Facturación > Facturas » seleccionando líneas y luego haciendo clic en el botón "Enviar selección por correo electrónico"
- o utilice la opción « Facturación > Recordatorios de clientes » sobre toda tu cartera de clientes o solo sobre ciertos clientes, para generar PDF o correos electrónicos para dar seguimiento a tus clientes que tengan un saldo distinto de cero en una fecha determinada.