Para gestionar adecuadamente nuestros compromisos con los clientes, ¿cómo podemos automatizar la creación de eventos para que los empleados sepan qué deben hacer en una fecha determinada?
Los eventos son una extensión de plazos:
- Los plazos son una herramienta de planificación: pensar en lograr algo en el futuro. Por ejemplo, piense en declaraciones recurrentes de impuestos y seguridad social con un contador;
- los eventos son una herramienta de memorización para realizar un seguimiento de diversas acciones.
La conexión entre plazos y eventos sigue los siguientes principios:
- los plazos permanentes del cliente (sin fecha, es decir, sin un año específico) permiten crear automáticamente eventos fechados (susceptibles de seguimiento en cuanto a su finalización) según la configuración de la página « Configuración > Opciones generales », pestaña « Eventos ». Los plazos y los eventos viven entonces de forma independiente, es decir, los cambios posteriores en los plazos permanentes o en los eventos correspondientes son gratuitos y no afectan entre sí.
- Los plazos por negocio (con fecha) generan eventos (susceptibles de seguimiento en cuanto a su cumplimiento) en tiempo real. Los eventos reflejan los plazos por negocio, es decir que las redacciones, fechas y colaboradores previstos sólo pueden modificarse a través de los plazos por negocio. Para estos eventos sólo se pueden modificar las fechas reales y los colaboradores.
