Pour bien gérer nos engagements client, comment automatiser la création d'événement pour qu'un collaborateur sache ce qu'il doit faire pour telle date ?
Les événements sont une prolongation des échéances :
- les échéances sont un outil de planification : penser à accomplir telle chose dans le futur. Par exemple, penser aux déclarations fiscales et sociales récurrentes chez un expert comptable ;
- les événements sont un outil de mémorisation pour garder la trace d'actions diverses.
L'articulation entre échéances et événements suit les principes suivants :
- les échéances permanentes clients (non datées, c'est-à-dire sans année spécifiée) permettent de créer automatiquement des événements datés (susceptibles d'un suivi quant à leur réalisation) selon le paramétrage sur la page « « Configuration > Options Générales », onglet « Evénements » ». Echéances et événements vivent ensuite leur vie de façon autonome, c'est-à-dire que les modifications ultérieures des échéances permanentes ou des événements correspondants sont libres et sans répercussion les uns sur les autres.
- les échéances par affaires (datées) génèrent des événements (susceptibles d'un suivi quant à leur réalisation) en temps réel. Les événements sont le reflet des échéances par affaires, c'est-à-dire que les libellés, dates et collaborateurs prévus ne sont modifiables que via les échéances par affaires. Au niveau de ces événements, seuls les dates et collaborateurs réels sont modifiables.
