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  1. Aide - Questions / Réponses
  2. Evénements / échéances

Comment gérer les événements et échéances lorsqu'un collaborateur quitte la société ?

La page « Collaborateurs > Changement de Collaborateurs » est faite pour réallouer des données lors de départ de collaborateur.

Capture d’écran Tempolia montrant le formulaire de réaffectation lors d’un changement de collaborateur
Le formulaire de réaffectation lors d’un changement de collaborateur.

Vous avez également la possibilité de réaffecter les échéances permanentes de tel collaborateur vers tel autre avec la page "Echéances permanentes par client".

Capture Tempolia : La liste des événements confirme les échéances à reprendre lorsqu’un collaborateur quitte la société.
La liste des événements confirme les échéances à reprendre lorsqu’un collaborateur quitte la société.

Questions liées :

  • Pour bien gérer nos engagements client, comment automatiser la création d'événement pour qu'un collaborateur sache ce qu'il doit faire pour telle date ?
  • Comment s'articulent les notions d'échéances et d'événements ?
  • Si je supprime un événement relatif à une échéance permanente, pourquoi se recrée-t-il automatiquement ?
  • Puis-je visualiser les échéances permanentes dans mon agenda prévisionnel ?
  • Comment utiliser les échéances d'un client type pour compléter rapidement celles d'un dossier client ?
Question réponse précédente Comment utiliser les échéances d'un client type pour compléter rapidement celles d'un dossier client ? Question réponse suivante Comment se gèrent les droits de visualisation des événements et des échéances associées à des clients ?
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