¿Cómo codificar mis asuntos de manera eficiente en Tempolia y cuáles son los desafíos?

El "asunto" es la unidad básica para el seguimiento de la rentabilidad de un cliente. El tiempo, los gastos y las facturas deben estar asociados a un cliente y a un asunto.

La noción de "asunto" generalmente incluye conceptos como misión, proyecto, contrato, obra, y puede incluir también una noción de ejercicio fiscal o periodo calendario.
Por ejemplo, en una firma de contabilidad, los asuntos suelen corresponder a misiones combinadas con ejercicios fiscales de los clientes, mientras que en una empresa de construcción, representan proyectos o obras.

Cada asunto está identificado por un código único vinculado a un cliente. Un cliente no puede tener dos asuntos con el mismo código, pero diferentes clientes pueden compartir el mismo código de asunto. Puede agregar prefijos específicos a los códigos de los asuntos para facilitar su agrupación y análisis por tipo o periodo. Por ejemplo:

• Una firma de contabilidad puede codificar sus asuntos contables como C2025-12 y sus asuntos sociales como S2025.
• Un bufete de abogados puede codificar sus asuntos según los números de caso, o según el año para servicios regulares de asesoramiento.
• Un despacho de ingeniería puede codificar sus asuntos según los códigos de proyecto o códigos individuales de contrato.

Tempolia también ofrece funcionalidades avanzadas como la creación masiva de asuntos similares (por ejemplo, generar todos los asuntos para 2025 en una sola solicitud).

Los informes de resumen o detallados permiten revisar la rentabilidad o las actividades por tipo de asunto o por períodos definidos, proporcionando una herramienta poderosa para el seguimiento del rendimiento y la planificación de presupuestos futuros.