¿Cómo generar informes para analizar mi actividad, por ejemplo por cliente, expediente o colaborador?
La funcionalidad "Herramientas > Informes y ediciones" de Tempolia es un módulo potente para realizar análisis claros y detallados, esenciales para dirigir la actividad. Su objetivo principal es generar documentos estructurados y completos para análisis profundos, mucho más detallados que una simple impresión de página.
Dispone de una amplia gama de informes accesibles en una lista desplegable en la parte superior de la página, como el "Balance de antigüedad" para el seguimiento de saldos de clientes, el "Diario de ventas" o informes de "Control de actividad de colaboradores" para comparar tiempos realizados con presupuestos asignados. El informe más utilizado es "Síntesis de realizaciones por expediente" para calcular márgenes y boni/mali por expediente.
Puede seleccionar con precisión las columnas que incluir en su informe arrastrándolas desde la izquierda, columnas disponibles, hacia la derecha, columnas seleccionadas, o haciendo doble clic en el nombre de una columna. Los filtros avanzados permiten orientar los datos, y filtros rápidos en forma de tablas de valores permiten limitar un informe a clientes, expedientes o colaboradores específicos.
Es posible crear agrupaciones y subtotales, por ejemplo por cliente, para una mejor legibilidad, ordenar las líneas en el orden deseado y acotar el análisis a fechas precisas.
Una vez creada una configuración de informe que le conviene, puede guardarla con un nombre e indicar si el informe es privado, accesible solo desde su cuenta, o público, accesible por todas las cuentas con derechos sobre este tipo de informe.
Haciendo clic en la parte superior de la página en el enlace para cambiar de formato, puede generar informes en formato HTML, ideal para impresión o conversión a PDF, o en formato CSV para abrirlo en Excel.
