Configurar la base, los derechos y los bloqueos
Objetivo. Configurar una base Tempolia fiable y segura definiendo en el orden correcto las sociedades, los usuarios, los datos de referencia, los permisos, los perfiles y los bloqueos de períodos.
Qué aprenderá
- Configurar las sociedades emisoras, las cuentas bancarias y los principales datos de referencia.
- Conceder a cada colaborador únicamente los permisos necesarios para su función.
- Utilizar perfiles y bloqueos para normalizar los accesos y proteger los períodos cerrados.
Recorrido recomendado
- Definir primero las sociedades, las opciones generales, las cuentas bancarias y los parámetros de los documentos.
- Crear códigos de venta, de tareas y de gastos estables antes de introducir datos operativos.
- Crear los colaboradores, asignar los perfiles y revisar individualmente los permisos sensibles.
- Probar la configuración con una cuenta de usuario estándar antes de abrir la base al equipo.
Controles antes de continuar
- No se utilizan cuentas compartidas o genéricas para el trabajo diario.
- Los permisos se prueban con el perfil real del usuario y no únicamente como Administrador.
- Los bloqueos protegen los períodos aprobados sin impedir el trabajo corriente legítimo.