Estructurar clientes, asuntos, eventos y cartas de encargo
Objetivo. Estructurar datos fiables para que la identidad del cliente, los asuntos, los contactos, los eventos, los vencimientos, los documentos y las cartas de encargo sustenten correctamente los flujos operativos y de facturación.
Qué aprenderá
- Separar la información propia del cliente de la información específica de cada asunto.
- Organizar contactos, vencimientos recurrentes y eventos en torno al cliente y al asunto correctos.
- Preparar cartas de encargo a partir de datos de origen y plantillas controlados.
Recorrido recomendado
- Crear o revisar la identidad del cliente, sus direcciones, datos fiscales y contactos de facturación.
- Crear el asunto con su sociedad, responsables, estado, reglas de facturación y códigos de referencia.
- Añadir los contactos, eventos, vencimientos permanentes y documentos justificativos pertinentes.
- Generar la carta de encargo y comprobar los datos combinados antes de enviarla.
Controles antes de continuar
- La información del cliente y la información del asunto se guardan en el nivel adecuado.
- Cada evento que requiere una acción tiene un colaborador responsable y una fecha.
- El documento generado se contrasta con las fichas de origen y el encargo acordado.