Quale preparazione dovrebbe essere effettuata prima di impostare la configurazione di base per il lavoro?
La riflessione sulla configurazione iniziale di Tempolia deve concentrarsi in particolare su:
- la scelta dei codici di attività, di spesa e di vendita: fare un elenco della natura delle attività su cui lavorano i collaboratori, il natura delle spese inserite (chilometri auto, ristorante, ecc.) e codici di vendita (da associare ai conti definiti in contabilità)
- l'utilizzo delle nozioni di gruppo di dipendenti, attività e famiglie di clienti: potrai trovare meglio i tuoi clienti categorizzandoli per attività e per famiglia. Questa categorizzazione è gratuita, definisci gli elenchi come desideri
- la modalità di codifica dei clienti e delle aziende: è interessante avere regole interne, utilizzare la stessa codifica tra i diversi software, ...
- la configurazione delle caratteristiche del dipendente, del cliente e dell'azienda: puoi creare delle caratteristiche personalizzate, ovvero delle caselle del database che potrai successivamente utilizzare liberamente
- le modalità di fatturazione che verranno utilizzate : prezzo fisso, tempo impiegato, quantità
- configura correttamente i codici delle attività fatturabili. La fatturazione basata sul tempo impiegato utilizza il concetto di tempo eccezionale e i codici attività fatturabili possono avere questa opzione attivata per impostazione predefinita per semplificare l'immissione del tempo impiegato. Inoltre, se determinate attività devono essere fatturate in base alle quantità, è necessario pianificare la configurazione del codice attività corrispondente di conseguenza.
