Come gestire correttamente i tuoi incassi e ridurre gli insoluti dei tuoi clienti?
Per monitorare le tue entrate, puoi utilizzare il report sul saldo scaduto, disponibile in “Strumenti > Rapporti ed edizioni > Equilibrio invecchiato”. Sarà presente un testo di aiuto per spiegare come utilizzarlo. Il saldo vecchio è uno strumento contabile che consente di elencare le fatture da incassare, presentando il numero di giorni di ritardo nel pagamento.
Affinché il saldo vecchio tenga conto delle fatture già pagate, è necessario prima inserire i pagamenti e effettuare una scrittura.
La scrittura consiste nel fare un'associazione tra fatture e pagamenti, ed eventualmente con registrazioni di regolarizzazione denominate OD = Operazioni Varie. La scritta viene effettuata nella pagina "Fatturazione >". Movimenti cliente” con il pulsante “Caratteri automatici” oppure previa selezione manuale di alcune righe con il pulsante “Lettera/Unlettera”.
Per sapere come inserire i pagamenti potete consultare la risposta alla seguente domanda: Quali sono le varie modalità per inserire i pagamenti?
Per dare seguito ai tuoi clienti in merito alle fatture non pagate, puoi:
- utilizzare la funzionalità invio fatture via email, in “Fatturazione > Fatture" selezionando le righe e quindi facendo clic sul pulsante "Invia selezione tramite e-mail"
- oppure utilizzare il pulsante « Fatturazione > Promemoria clienti » su tutto il tuo portafoglio clienti o solo su alcuni clienti, per generare PDF o email per seguire i tuoi clienti che hanno un saldo diverso da zero ad una determinata data.
