Per gestire correttamente gli impegni con i nostri clienti, come possiamo automatizzare la creazione di eventi in modo che i dipendenti sappiano cosa devono fare per una determinata data?
Gli eventi sono un'estensione delle scadenze:
- Le scadenze sono uno strumento di pianificazione: pensare a realizzare qualcosa in futuro. Pensa ad esempio alle dichiarazioni fiscali e previdenziali ricorrenti presso un commercialista;
- gli eventi sono uno strumento di memorizzazione per tenere traccia di varie azioni.
Il collegamento tra scadenze ed eventi segue i seguenti principi:
- le scadenze permanenti del cliente (senza data, cioè senza anno specificato) consentono la creazione automatica di eventi datati (suscettibili di monitoraggio del loro completamento) in base alle impostazioni della pagina « Configurazione > Opzioni generali », scheda « Eventi ». Le scadenze e gli eventi vivono quindi la loro vita in modo indipendente, ovvero le successive modifiche alle scadenze permanenti o agli eventi corrispondenti sono gratuite e senza alcun impatto reciproco.
- le scadenze per business (datate) generano eventi (suscettibili di monitoraggio del loro raggiungimento) in tempo reale. Gli eventi rispecchiano le scadenze per azienda, vale a dire che le diciture, le date e i collaboratori previsti possono essere modificati solo tramite le scadenze per azienda. Per questi eventi è possibile modificare solo le date effettive e i collaboratori.
