Come posso definire il dipendente a cui verranno assegnati gli eventi generati automaticamente dalle scadenze per cliente?

Quando vai a « Eventi > Scadenze permanenti collegate a un cliente », puoi cercare le scadenze che ti interessano e modificare il dipendente responsabile della scadenza.

Questo collaboratore è la persona a cui è associata la scadenza, ed è quindi a lui che verrà associato l'evento che verrà creato, nel campo "Collaboratore pianificato" dell'evento.

Quando mancano X mesi alla scadenza, un evento verrà creato automaticamente e sarà associato a questo dipendente. Questo dipendente dovrà quindi completare questo evento, apparirà nel suo calendario e avrà un popup se è in ritardo.

Quando si copia la scadenza con il pulsante "Copia ai clienti", nel modulo della pagina successiva sono presenti le opzioni per gestire come verrà modificato il collaboratore durante la copia. In particolare, esiste la possibilità di prendere in carico il cliente

Quando si crea manualmente l'associazione, con il pulsante "Nuovo" che apre un modulo con 3 campi: cliente, data di scadenza e collaboratore. Se il collaboratore non viene compilato, verrà compilato con il collaboratore responsabile del file.