Come codificare le mie affaire in modo efficiente in Tempolia e quali sono le sfide?

Il "affaire" è l'unità di base per il monitoraggio della redditività di un cliente. Il tempo, le spese e le fatture devono essere associati sia a un cliente che a un affaire.

Il concetto di "affaire" solitamente include termini come missione, progetto, contratto, cantiere, e può includere anche una nozione di esercizio fiscale o periodo calendariale.
Ad esempio, in uno studio contabile, gli affaires spesso corrispondono a missioni combinate con gli esercizi fiscali dei clienti, mentre in un'azienda di costruzioni, rappresentano i cantieri.

Ogni affaire è identificato da un codice unico associato a un cliente. Un cliente non può avere due affaires con lo stesso codice, ma clienti diversi possono condividere lo stesso codice di affaire. Puoi aggiungere prefissi specifici ai codici degli affaires per facilitare il loro raggruppamento e analisi per tipo o periodo. Ad esempio:

• Uno studio di contabilità può codificare i suoi affaires contabili come C2025-12 e quelli sociali come S2025.
• Uno studio legale può codificare i suoi affaires in base ai numeri di caso o in base all'anno per i servizi di consulenza regolari.
• Uno studio tecnico può codificare i suoi affaires in base ai codici del cantiere o ai codici di ogni contratto.

Tempolia offre anche funzionalità avanzate come la creazione in massa di affaires simili (ad esempio, generare tutti gli affaires per il 2025 con una sola richiesta).

I report sintetici o dettagliati permettono di esaminare la redditività o le attività per tipo di affaire o per periodi definiti, fornendo uno strumento potente per il monitoraggio delle performance e la pianificazione dei budget futuri.