Comment codifier mes affaires efficacement dans Tempolia, et quels sont les enjeux ?

L'affaire est l'unité de base pour le suivi de la rentabilité d'un client. Les temps, frais et factures doivent être associés à un client et une affaire.

La notion d'affaire regroupe habituellement des notions de mission, projet, contrat, chantier, avec potentiellement une notion de millésime ou de période calendaire.
Par exemple, chez un expert-comptable, les affaires correspondent souvent à des missions combinées avec des exercices clients, tandis que dans une entreprise du bâtiment, elles représentent des chantiers.

Chaque affaire est identifiée par un code unique lié à un client. Un client ne peut avoir deux affaires avec un même code, mais des clients différents peuvent partager un même code affaire. Vous pouvez ajouter des préfixes spécifiques aux codes affaires pour faciliter leur regroupement et leur analyse par type ou période. Par exemple :

• Un cabinet d'expertise comptable peut codifier ses affaires comptables C2025-09 (pour une clôture de l'exercice client fin septembre) et sociales S2025.
• Un cabinet d'avocats peut codifier ses affaires selon ses n° de dossier, ou selon l'année pour des prestations régulières de conseil.
• Un bureau d'étude peut codifier ses affaires selon un code chantier ou un code pour chaque contrat.

Tempolia permet également des fonctionnalités avancées comme la création groupée d'affaires similaires (par exemple, générer toutes les affaires pour 2024 en une seule demande).

Les éditions de synthèse ou de détail permettent d'examiner la rentabilité ou les activités par type d'affaires ou par périodes définies, offrant un outil puissant pour le suivi des performances et la planification des budgets futurs.