Quel processus à suivre pour le départ d'un client ?

Si un client ne fait plus partie de votre portefeuille, vous pouvez lui mettre une date de départ.

Capture Tempolia : La liste clients avec le repère de date de départ et les données conservées.
La liste clients avec le repère de date de départ et les données conservées.

Pour faire partir un client, il ne doit plus y avoir d'affaires ouvertes associées à celui-ci.

Vous pouvez consulter les FAQ pour savoir comment terminer et / ou supprimer une affaire.

Pour finir, vous pouvez aller dans la fiche client et renseigner la date de départ.

Capture Tempolia : La liste des clients permet de verifier le statut du client apres renseignement de la date de depart.
La liste des clients permet de verifier le statut du client apres renseignement de la date de depart.

Si besoin, vous pouvez supprimer ce client en le sélectionnant puis en cliquant sur "supprimer"

Questions liées :