Creare e utilizzare i budget
Obiettivo. Utilizzare i budget di tempi, spese e fatturazione per prevedere carico e ricavi, confrontare le previsioni con l’attività svolta e preparare le fatture senza reinserimenti inutili.
Cosa imparerai
- Distinguere i budget di tempi, spese e fatturazione e comprendere come si completano a vicenda.
- Pianificare carico, date di fatturazione e margini attesi per cliente e pratica.
- Analizzare gli scostamenti tra valori preventivati, realizzati e fatturati.
Percorso consigliato
- Definire ambito, periodo, pratica e ipotesi prima di inserire le righe di budget.
- Inserire carico, spese previste e piano di fatturazione utilizzando codici di riferimento stabili.
- Verificare le previsioni nelle viste di pianificazione e assegnare le responsabilità necessarie.
- Confrontare il budget con tempi, spese e fatture effettivi, documentando gli scostamenti significativi.
Controlli prima di proseguire
- Ogni riga di budget appartiene al cliente, alla pratica, al periodo e alla società emittente corretti.
- I budget ricorrenti vengono rinnovati senza duplicare righe esistenti.
- Gli scostamenti vengono spiegati partendo dai dati di dettaglio prima di aggiornare la previsione.