Strutturare clienti, pratiche, eventi e lettere d’incarico
Obiettivo. Creare fascicoli affidabili nei quali identità del cliente, pratiche, contatti, eventi, scadenze, documenti e lettere d’incarico costituiscano una base corretta per i flussi operativi e di fatturazione.
Cosa imparerai
- Separare le informazioni proprie del cliente da quelle specifiche di una pratica.
- Organizzare contatti, scadenze ricorrenti ed eventi attorno al fascicolo corretto.
- Preparare lettere d’incarico utilizzando dati di origine e modelli controllati.
Percorso consigliato
- Creare o verificare l’identità del cliente, gli indirizzi, i dati fiscali e i contatti per la fatturazione.
- Creare la pratica indicando società, responsabili, stato, regole di fatturazione e codici di riferimento.
- Aggiungere i contatti, gli eventi, le scadenze permanenti e i documenti giustificativi pertinenti.
- Generare la lettera d’incarico e verificare i dati inseriti nel documento prima dell’invio.
Controlli prima di proseguire
- Le informazioni del cliente e quelle della pratica sono registrate al livello corretto.
- Ogni evento che richiede un’azione ha un collaboratore responsabile e una data.
- Il documento generato viene confrontato con le schede di origine e con l’incarico concordato.