Personalizzare dati, elenchi e campagne e-mail
Obiettivo. Aggiungere informazioni utili al livello corretto, renderle affidabili per filtri e report e utilizzare selezioni controllate per campagne rivolte a clienti o contatti.
Cosa imparerai
- Scegliere se un campo personalizzato appartiene a clienti, pratiche, collaboratori o contatti.
- Definire valori coerenti e utilizzabili in elenchi e report.
- Creare e verificare la popolazione dei destinatari prima dell’invio.
Percorso consigliato
- Definire finalità, responsabile, tipo di campo, valori ammessi e regola di aggiornamento prima di creare il campo.
- Aggiungerlo al tipo di scheda corretto e provarlo su un campione piccolo e rappresentativo.
- Creare un elenco o un report filtrato e verificare singolarmente la popolazione ottenuta.
- Preparare messaggio, mittente, destinatari, collegamenti e allegati, quindi eseguire un invio di prova prima della campagna completa.
Controlli prima di proseguire
- Il campo non duplica informazioni standard già disponibili in Tempolia.
- I valori ammessi e la gestione dei valori vuoti sono documentati e applicati in modo coerente.
- Numero dei destinatari, contesto del consenso e mittente vengono verificati immediatamente prima dell’invio.