¿Qué preparación se debe realizar antes de configurar la configuración básica para el trabajo?
La reflexión sobre la configuración inicial de Tempolia debe centrarse en particular en:
- la elección de los códigos de tarea, de gasto y de venta: hacer una lista de la naturaleza de las tareas en las que trabajan los colaboradores, naturaleza de los gastos ingresados (kilómetros de automóvil, restaurante, etc.) y códigos de ventas (que se asociarán con las cuentas definidas en contabilidad)
- el uso de las nociones de grupo de empleados, actividades y familias de clientes: podrás encontrar mejor a tus clientes categorizándolos por actividad y por familia. Esta categorización es gratuita, usted define las listas como desee
- el modo de codificación de clientes y empresas: es interesante tener reglas internas, utilizar codificación idéntica entre sus diferentes software, ...
- la configuración de las características de empleado, cliente y negocio: puedes crear características personalizadas, que son casillas en la base de datos que posteriormente puedes utilizar libremente
- los métodos de facturación que se utilizarán : precio fijo, tiempo invertido, cantidad
- configure correctamente los códigos de tarea facturables. La facturación basada en el tiempo invertido utiliza la noción de tiempo excepcional y los códigos de tarea facturables pueden tener esta opción activada de forma predeterminada para simplificar el ingreso del tiempo invertido. Además, si ciertas tareas deben facturarse en función de las cantidades, debe planear configurar el código de tarea correspondiente en consecuencia.