Come creare offerte con lo stesso codice per più clienti?
Nel menu « Clienti / Aziende > Creazione di attività di gruppo »:
- Seleziona per quali clienti verrà creata l'attività.
- Tra i clienti scelti sopra, puoi restringere il campo a coloro che hanno questa o quella attività. Puoi utilizzare la stella per recuperare tutti i casi conformi a un formato, ad esempio creare *2026* da casi *2025* => I casi C2026-09 verranno creati da C2025-09, ecc.
- Nelle "opzioni di creazione ", indicare il codice desiderato per le nuove custodie (con asterisco se si desidera abbinare le stelle delle custodie di riferimento). Inserisci un titolo, oppure lascia vuoto se desideri che venga mantenuto il titolo del caso di riferimento (il nostro strumento sostituirà automaticamente l'anno, se possibile, nel titolo).
- Potrai quindi decidere di effettuare aumenti delle tariffe per azienda ( prezzo di vendita dei dipendenti e tasso per quantità). Puoi mantenere i codici di vendita utilizzati nelle offerte precedenti per la rifatturazione automatica, oppure sceglierne altri (in questo caso deseleziona "identici"). Stessa osservazione per l'unità di fatturazione del tempo -> "crea casi" e varie altre opzioni per recuperare i dati dei casi di riferimento.
