Come generare rapporti per analizzare la mia attività, ad esempio per cliente, pratica o collaboratore?

La funzionalità « Strumenti > Rapporti e stampe » di Tempolia è un modulo potente per realizzare analisi chiare e dettagliate, essenziali per il pilotaggio dell'attività. L'obiettivo principale è generare documenti strutturati e completi per analisi approfondite, molto più dettagliate di una semplice stampa di pagina.

È disponibile un'ampia gamma di rapporti in un elenco a discesa in alto nella pagina, come lo "Scadenzario" per il monitoraggio dei crediti clienti, il "Giornale vendite" o rapporti di "Controllo attività collaboratori" per confrontare i tempi consuntivi con i budget assegnati. Il rapporto più utilizzato è "Sintesi delle realizzazioni per pratica" per calcolare margini e boni/mali per pratica.

Puoi selezionare con precisione le colonne da includere nel rapporto con un semplice trascinamento da sinistra, colonne disponibili, verso destra, colonne selezionate, oppure con doppio clic sul nome della colonna. Filtri avanzati permettono di mirare i dati, e filtri rapidi sotto forma di tabelle di valori permettono di limitare un rapporto a clienti, pratiche o collaboratori specifici.

È possibile creare raggruppamenti e subtotali, ad esempio per cliente, per una migliore leggibilità, ordinare le righe nell'ordine desiderato e delimitare l'analisi a date precise.

Una volta creata una configurazione di rapporto adatta, puoi salvarla assegnandole un nome e indicando se il rapporto è privato, accessibile solo tramite il tuo account, o pubblico, accessibile a tutti gli account con diritti su questo tipo di rapporto.

Cliccando in alto nella pagina sul link che permette di cambiare formato, puoi generare i rapporti in formato HTML, ideale per la stampa o la conversione in PDF, oppure in formato CSV per aprirli in Excel.