Comprendere il funzionamento complessivo di Tempolia
Obiettivo. Comprendere come Tempolia collega dati di riferimento, clienti, pratiche, tempi, spese, budget, fatture, pagamenti e report all’interno dello stesso flusso operativo.
Cosa imparerai
- Individuare la schermata di origine di ogni tipo di informazione.
- Seguire il percorso dal cliente e dalla pratica fino alla fatturazione, al pagamento e ai report.
- Distinguere dati di riferimento, previsioni, attività svolte, documenti emessi e pagamenti.
Percorso consigliato
- Partire dalle società emittenti, dalle opzioni generali, dai conti bancari e dai diritti di accesso.
- Esaminare una scheda cliente e una delle relative pratiche prima di analizzare le attività collegate.
- Seguire tempi, spese e budget fino alla preparazione della fattura e alla registrazione del pagamento.
- Utilizzare i report per riconciliare i dati di dettaglio con i totali attesi.
Controlli prima di proseguire
- La società emittente, il cliente e la pratica sono corretti.
- Gli importi previsti, realizzati, fatturati e pagati non vengono confusi.
- Ogni anomalia viene corretta alla fonte e non soltanto nel report finale.