Importare i codici vendita e stabilizzare i dati di riferimento della fatturazione
Obiettivo. Creare un archivio controllato dei codici vendita affinché budget, fatture, esportazioni contabili e analisi utilizzino in modo coerente descrizioni, conti e regole IVA corretti.
Cosa imparerai
- Preparare un file di importazione pulito con codici vendita univoci e stabili.
- Associare correttamente descrizioni, conti di ricavo, IVA e comportamento di fatturazione.
- Convalidare i dati importati prima che vengano utilizzati nelle registrazioni operative.
Percorso consigliato
- Censire i codici esistenti e decidere quali conservare, sostituire o contrassegnare come non più utilizzabili.
- Preparare e verificare colonne di importazione, codifica, separatori e valori obbligatori.
- Eseguire l’importazione su un ambito controllato e verificare le righe create, aggiornate e respinte.
- Provare i codici in un budget e in una bozza di fattura, quindi controllare l’imputazione contabile risultante.
Controlli prima di proseguire
- I codici sono univoci e mantengono lo stesso significato nel tempo.
- I conti di ricavo e le regole IVA corrispondono alle specifiche contabili.
- I codici storici già utilizzati vengono disattivati anziché eliminati.