Fatturare gli abbonamenti e rinnovare un piano di fatturazione
Obiettivo. Trasformare un impegno ricorrente in un piano di fatturazione affidabile, preparare ogni fattura prevista e rinnovare il piano senza creare righe di budget o fatture duplicate.
Cosa imparerai
- Creare piani mensili, trimestrali, annuali o personalizzati.
- Comprendere il passaggio dal budget di fatturazione alla bozza e quindi alla fattura emessa.
- Rinnovare i budget ricorrenti controllando date, importi e duplicati.
Percorso consigliato
- Confermare cliente, pratica, società emittente, periodo contrattuale, importo totale e frequenza di fatturazione.
- Creare il piano con codici vendita, descrizioni, date, importi e trattamento IVA stabili.
- Verificare numero delle scadenze, prima e ultima data e valore totale prima di preparare le fatture.
- Emettere le fatture giunte a scadenza, confermare che le rate fatturate non siano più proposte e documentare il rinnovo del periodo successivo.
Controlli prima di proseguire
- Il numero delle scadenze moltiplicato per il relativo importo coincide con il totale contrattuale.
- Il rinnovo non si sovrappone a un piano esistente o a una fattura già emessa.
- Le condizioni di pagamento e fatturazione del cliente vengono verificate prima della prima fattura.