¿Cómo muestro los datos bancarios en mis facturas?
En el contexto general, salvo configuración específica de su modelo de factura que desactive el bloqueo de información de pago:
- Cuando una factura está en modo de pago "débito", es es necesario indicar el RUM, el IBAN de la cuenta del cliente en cuestión y la fecha de mandato => se muestran automáticamente en la factura, en función de la información presente en los archivos del cliente. Nota: el cliente no tiene que ver su IBAN porque no debe realizarle ninguna transferencia, de lo contrario se producirá un pago doble.
Cuando genere el archivo XML SEPA para el envío bancario de sus débitos directos, la cuenta El banco afectado por esta domiciliación bancaria será el vinculado a su factura.
- Si la factura es pagadera mediante transferencia, aparece el IBAN de su cuenta bancaria vinculada a esta factura. Esta cuenta bancaria se hereda del archivo de cliente (que está vinculado a una de sus cuentas bancarias) al preparar la factura y se puede modificar editando la factura.
Para tener la cuenta bancaria correcta adjunta a su facturas:
- Modifique sus facturas existentes directamente,
- Modifique sus clientes para impactar el llenado previo de sus facturas futuras,
- Modifique sus empresas para impactar el llenado previo de sus futuros clientes
PD: En la sección « Facturación > Facturas », puedes agregar la columna “Método de pago” que no se muestra de forma predeterminada.
