Come posso visualizzare i dettagli bancari nelle mie fatture?
Nel contesto generale, a meno di una configurazione specifica del modello di fattura che disattiva il blocco delle informazioni di pagamento:
- Quando una fattura è in modalità di pagamento "addebito", è necessario indicare il RUM, l'IBAN del conto del cliente interessato e la data del mandato => vengono automaticamente visualizzati in fattura, in base alle informazioni presenti nell'anagrafica cliente. NB: il cliente non deve visionare il vostro IBAN perché non deve effettuare un bonifico a vostro favore, altrimenti si verificherà un doppio pagamento.
Quando generate il file XML SEPA per la rimessa bancaria dei vostri addebiti diretti, il conto la banca interessata da questo addebito diretto sarà quella collegata alla tua fattura.
- Se la fattura è pagabile tramite bonifico, verrà visualizzato l'IBAN del tuo conto bancario collegato a questa fattura. Questo conto bancario viene ereditato dal file cliente (che è collegato a uno dei tuoi conti bancari) durante la preparazione della fattura e può essere modificato modificando la fattura.
Per avere il conto bancario corretto collegato al tuo fatture:
- Modifica direttamente le tue fatture esistenti,
- Modifica i tuoi clienti per influenzare la precompilazione delle tue fatture future,
- Modifica le tue aziende per influenzare la precompilazione dei tuoi futuri clienti
PS: nella sezione "Fatturazione > Fatture", puoi aggiungere la colonna "Metodo di pagamento" che non viene visualizzata per impostazione predefinita.
