¿Cómo puedo archivar datos que considero demasiado antiguos?

Cuando ya no realiza prestaciones para un cliente, puede asociarle una fecha de salida para declararlo inactivo. Ya no aparecerá en la lista de clientes actuales ni se propondrá para nuevas entradas, pero los datos antiguos siguen presentes y no se borra nada automáticamente.

Cuando un colaborador se ha marchado, se aplica el mismo principio: puede asignarle una fecha de salida.

En la gestión de clientes, es posible declarar expedientes como terminados o cerrados:

• Los expedientes terminados ya no están disponibles para la introducción de datos, salvo si se reabren, y siguen conservando todos sus datos. Pueden reabrirse posteriormente.
• Los expedientes cerrados tienen todos sus datos asociados eliminados, como tiempos, gastos y facturas. Solo queda una traza de la existencia del expediente. Como todo lo demás se elimina, normalmente solo debe cerrar un expediente después de unos 10 años.

La eliminación de un expediente solo es posible si el expediente se ha cerrado previamente.

También es posible eliminar tiempos y gastos no facturables de un período definido.

Tempolia conserva un historial de eliminaciones y cierres.