Comment reconduire des budgets, et éventuellement les augmenter ?
Collaborateur obligatoire pour les temps et frais
Un temps ou un frais, qu'il soit réalisé ou budgété, doit être rattaché à un collaborateur déjà créé dans Tempolia et présent à la date de la ligne, c'est-à-dire entre sa date d'embauche et sa date de départ incluses. Il n'est donc pas possible de créer un budget de temps ou de frais sans collaborateur désigné, ni de le rattacher à une personne qui sera créée plus tard. Un code générique tel que « NONAFF » ou « À AFFECTER » serait lui-même un véritable collaborateur : s'il est présent, il apparaît automatiquement dans « Collaborateurs > Login et droits des collaborateurs » et il est compté comme collaborateur présent pour l'abonnement, indépendamment de son mot de passe ou de ses droits d'accès.
Après avoir créé vos affaires, pour créer vos budgets en prenant pour référence l'année précédente, ouvrez la page du menu « Clients / Affaires > Reconduction des budgets » :
- Sélectionnez les sociétés concernées, et les clients pour lesquels vous voulez reconduire des budgets
- Sélectionnez le code des affaires à reconduire, puis le code des affaires de destination
- Définissez l'origine de cette création (budgets / réalisations), les données à créer (temps / frais / facturation), et d'éventuelles augmentations des montants des budgets de facturation à créer
- Restreignez éventuellement la période des données à reconduire
- Indiquez le décalage en mois à appliquer lors de la reconduction. Un décalage de 12 mois permet de copier des budgets d'une année à une autre.
- Cliquer ensuite sur "Envoyer".
Pour augmenter des budgets alors qu'ils sont déjà créés :
- vous pouvez reconduire des budgets de facturation sur eux-mêmes (affaires sources = affaires cibles) en indiquant un décalage de 0 mois, afin de les augmenter sans autre modification : cf. explications ci-dessus.
- vous pouvez aussi faire des modifications plus spécifiques en allant dans « Facturation > Détail des budgets de facturation », et en sélectionnant des lignes pour les modifier. Si vous mettez dans la case HT "+3,5%" ou "-1,8%", alors le pourcentage sera appliqué à toutes les lignes éditées (il est important de bien respecter ce format avec + ou - au début, et % à la fin, car c'est un traitement spécifique)
