Comment puis-je archiver des données que je considère trop anciennes ?

Lorsque vous ne faites plus de prestations pour un client, vous pouvez lui associer une date de départ pour le déclarer parti. Il n'apparaîtra plus dans la liste des clients présents et ne sera plus proposé pour les nouvelles saisies, mais les anciennes données restent présentes et rien n'est effacé automatiquement.

Lorsqu'un collaborateur est parti, c'est le même principe : vous pouvez affecter une date de départ au collaborateur.

Dans le cadre de la gestion de vos clients, il est possible de déclarer des affaires comme terminées ou closes :

• Les affaires terminées ne sont plus accessibles à la saisie, sauf si on les rouvre, et contiennent toujours toutes les données. Elles peuvent être rouvertes par la suite.
• Les affaires closes ont toutes leurs données rattachées qui sont effacées, telles que les temps, frais et factures. Il ne reste plus qu'une trace de l'existence de l'affaire. Tout le reste étant supprimé, il ne faut procéder à une clôture d'affaire qu'après 10 ans typiquement.

La suppression d'une affaire n'est possible que si l'affaire a été close préalablement.

Il est toujours possible par ailleurs d'effacer les temps et frais non facturables d'une période définie.

Tempolia conserve un historique des suppressions et des clôtures.