Preparare le fatture da budget, tempi, spese o abbonamenti
Obiettivo. Preparare bozze di fattura coerenti partendo dalle fonti appropriate, verificarne contenuto e trattamento fiscale e convalidarle soltanto dopo aver controllato cliente, pratica e importi.
Cosa imparerai
- Scegliere il metodo di preparazione corretto per budget, tempi, spese, quantità o abbonamenti.
- Comprendere la differenza tra dati di origine, bozza di fattura e fattura emessa.
- Verificare righe, IVA, scadenze, presentazione e dettagli giustificativi prima dell’emissione.
Percorso consigliato
- Confermare società emittente, data della fattura, cliente e pratica prima di selezionare i dati di origine.
- Selezionare soltanto le righe di budget, i tempi, le spese o gli elementi ricorrenti compresi nel periodo fatturato.
- Aprire la bozza nell’elenco delle fatture da convalidare e verificare ogni riga e ogni totale.
- Convalidare la fattura, controllare il documento definitivo e riconciliare i dati di origine contrassegnati come fatturati.
Controlli prima di proseguire
- Il periodo e i dati selezionati non si sovrappongono a una fattura precedente.
- Codici vendita, descrizioni, aliquote IVA, condizioni di pagamento e dati del destinatario sono corretti.
- La bozza resta modificabile fino alla convalida; la fattura emessa segue il flusso dei documenti rettificativi.