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¿Cómo crear ofertas con el mismo código para varios clientes?

En el menú « Clientes/Negocios > Creación de empresas en grupo »:

  • Seleccione para qué clientes se creará la empresa.
  • Entre los clientes elegidos anteriormente, puedes limitarlos a aquellos que tienen tal o cual negocio. Puede utilizar la estrella para recuperar todos los casos que se ajusten a un formato, por ejemplo crear *2026* a partir de *2025* casos => Los casos C2026-09 se crearán a partir de C2025-09, etc.
  • En "opciones de creación ", indica el código deseado para los nuevos casos (con estrellas si quieres que coincida con las estrellas de los casos de referencia). Coloque un título, o déjelo vacío si desea que se mantenga el título del caso de referencia (nuestra herramienta reemplazará automáticamente el año si es posible en el título).
  • Luego podrá decidir aumentar las tarifas por negocio ( precio de venta de los empleados y tarifa por cantidad). Puedes conservar los códigos de venta utilizados en ofertas anteriores para la refacturación automática, o elegir otros (en este caso, desmarca "idéntico"). Misma observación para la unidad de facturación por tiempo -> “crear casos” y varias otras opciones para recuperar datos de casos de referencia.
Captura de Tempolia que muestra el formulario de creación o renovación agrupada de asuntos
El formulario de creación o renovación agrupada de asuntos.
Captura Tempolia: Asuntos creadas despues renovacion agrupada.
Asuntos creadas despues renovacion agrupada.