Comment créer ou reconduire des affaires pour plusieurs clients ?
Dans le menu « Clients / Affaires > Création groupée d'affaires » :
- Sélectionnez pour quels clients les affaires seront créées, ou à défaut pour tous les clients concernés. NB : Habituellement, on travaille sur tous les clients, et c'est le choix des affaires de référence qui permettra de limiter les affaires que vous allez créer.
- Vous pouvez prendre pour référence des affaires d'un code donné, pour pouvoir reconduire des affaires. Vous pouvez utiliser l'étoile pour récupérer toutes les affaires conformes à un format, par exemple créer des *2026* à partir d'affaires *2025* => des affaires C2026-09 seront créées à partir des C2025-09, etc.
- Dans "options de création", indiquez le code souhaité pour les nouvelles affaires (avec des étoiles si vous voulez faire correspondre avec les étoiles des affaires de référence). Mettez un titre, ou laissez vide si vous souhaitez que le titre de l'affaire de référence soit gardé (notre outil remplacera automatiquement l'année si possible dans le titre).
- Vous pouvez ensuite décider de procéder à des augmentations des taux par affaires (prix de vente des collaborateurs, et taux à la quantité). Vous pouvez garder les codes ventes utilisés lors des affaires précédentes pour la refacturation automatique, ou en choisir d'autres (dans ce cas, décocher "à l'identique"). Même remarque pour l'unité de facturation des temps -> "créer les affaires" et diverses autres options de récupération de données de l'affaire de référence.
