¿Cómo renovar los presupuestos?
Colaborador obligatorio para tiempos y gastos
Cada línea de tiempo o gasto, real o presupuestada, debe estar vinculada a un colaborador ya creado en Tempolia y presente en la fecha de la línea, es decir, entre su fecha de contratación y su fecha de salida, ambas incluidas. Por tanto, no es posible crear un presupuesto de tiempos o gastos sin un colaborador designado ni vincularlo a una persona que se creará más adelante. Un código genérico como « SIN ASIGNAR » sería un colaborador real: mientras esté presente, aparecerá automáticamente en « Colaboradores > Login y derechos de los colaboradores » y contará como colaborador presente para la suscripción, independientemente de su contraseña o sus derechos de acceso.
Después de crear tu negocio, en el menú « Clientes/Negocio > Renovación de presupuestos »:
- Seleccione las empresas interesadas y los clientes para los cuales desea renovar los presupuestos
- Seleccione el código comercial a renovar, luego el código comercial de destino
- Definir el origen de esta creación (presupuestos / logros), los datos a crear (tiempo / costos / facturación), y posibles aumentos en los montos de los presupuestos de facturación a crear
- Opcionalmente restringir el período de los datos a ser renovado
- Indicar la compensación en meses a aplicar durante la renovación. Un intervalo de 12 meses permite copiar los presupuestos de un año a otro. PD: También puedes renovar los presupuestos de facturación por tu cuenta (negocio de origen = negocio de destino) indicando un intervalo de 0 meses, para aumentarlos sin ninguna modificación adicional.
- Luego haz clic en "Enviar".
