Comprender el funcionamiento global de Tempolia
Objetivo. Comprender cómo Tempolia relaciona los datos de referencia, clientes, asuntos, tiempos, gastos, presupuestos, facturas, cobros e informes dentro de un mismo flujo de trabajo.
Qué aprenderá
- Identificar la pantalla de origen de cada tipo de información.
- Seguir la cadena desde el cliente y el asunto hasta la facturación, el cobro y los informes.
- Distinguir datos de referencia, previsiones, actividad realizada, documentos emitidos y cobros.
Recorrido recomendado
- Comenzar por las sociedades emisoras, las opciones generales, las cuentas bancarias y los derechos de acceso.
- Revisar una ficha de cliente y uno de sus asuntos antes de analizar la actividad relacionada.
- Seguir los tiempos, gastos y presupuestos hasta la preparación de la factura y el registro del cobro.
- Utilizar los informes para conciliar el detalle de origen con los totales esperados.
Controles antes de continuar
- La sociedad emisora, el cliente y el asunto son correctos.
- No se confunden los importes previstos, realizados, facturados y cobrados.
- Las anomalías se corrigen en su origen y no únicamente en el informe final.