Comment facturer automatiquement des temps ou budgets sur un autre client et/ou une autre affaire ?

Vous pouvez faire en sorte que les lignes de facturation générées automatiquement soient mises dans des factures émises pour le compte d'un autre client et/ou d'une autre affaire.

Imaginons que vous avez des temps Exceptionnels à refacturer, ou des budgets de facturation, qui sont liés à l'affaire S2024-12 du client X.

• Dans les caractéristiques paramétrables de la fiche client X, vous pouvez renseigner "Fact. autre Client" pour préciser le code client Y qui doit servir pour destinataire des factures générées dans le cadre des affaires de X.
  Vous pouvez aussi mettre dans ce champ : Y/AFFY (= code client suivi de slash suivi du code affaire) si vous voulez que l'affaire AFFY soit utiliser pour faire cela. Sinon, il faut que Y ait une affaire S2024-12 (c'est-à-dire au même nom que celle de X qui contient les budget, temps et/ou frais à facturer).

• Dans les caractéristiques paramétrables de la fiche affaire S2024-12 du client X, vous pouvez renseigner "Fact. autre Affaire" pour préciser le code affaire AFFX qui va servir pour facturer tous les temps et frais relatifs à S2024-12.

Exemples concrets :

- Pour un cabinet d'expertise comptable : Si vous avez une affaire 2024-12 pour la tenue de compte, et une affaire S2024-12 qui contient le social, vous pouvez mettre dans la fiche affaire de S2024-12 dans "Fact. autre Affaire" la valeur "2024-12", de sorte que le social et la tenue de compte seront facturés ensemble au sein de l'affaire 2024-12. Les lignes de facturation du social seront indiquées avec un sous-titre dans la facture, et par ailleurs l'analyse de rentabilité tiendra compte dans l'affaire sociale que des lignes de facturation ont été émises.
En effet, la facture est associée à 2024-12, mais les lignes de facturation permettant les analyses du réalisé sont affectée aux affaires d'origine

- Pour facturer un revendeur : Si vous travaillez pour des clients CLIENT1, CLIENT2, ... d'un revendeur REVENDEUR, et que vous voulez émettre une seule facture chaque mois qui contient tout ce qui est facturable et associé à chaque client final CLIENTN, sur l'affaire FACT_TOUT , vous pouvez éditer toutes les fiches des clients finaux CLIENTN pour mettre dans les caractéristiques paramétrables "Fact. autre Client" avec pour valeur "REVENDEUR/FACT_TOUT".