Comment envoyer un échéancier de règlement à un client ?
Tempolia implémente deux notions d'échéanciers de règlements :
- L'échéancier lié à une facture : Une facture peut être prévue avec un paiement en plusieurs fois. Les modalités de règlement sont préremplies à partir des informations issues de l'onglet Facturation de la fiche du client, et il est possible de modifier ces modalités dans chaque facture préparée.
Si une facture est payable en plusieurs fois, alors une annexe est ajoutée automatiquement à la facture pour indiquer les dates et montants qui seront réglés, que ce soit par prélèvement, ou si ce sont des virements ou chèques attendus de la part du client. - L'échéancier des prélèvements à venir : Les prélèvements qui sont prévus dans la liste des règlements peuvent être créés ou modifiés après émission de la facture, et faire l'objet d'un envoi d'email récapitulant les nouvelles modalités de prélèvement. Lorsqu'un client a des problèmes de trésorerie et que vous convenez d'un échéancier avec lui, vous pouvez créer de nouveaux prélèvements adaptés.
Pour envoyer votre échéancier de prélèvements : allez dans le menu « Facturation > Règlements », sélectionnez les lignes qui correspondent à ce que vous voulez envoyer à votre client (après application de filtres ou recherche si nécessaire), et cliquez sur le bouton "Envoyer la sélection par email". Puis dans le modèle d'email, sélectionnez "Echéancier de règlement", et modifiez le à votre convenance.
