Comment définir le collaborateur à qui sera affecté des événements générés automatiquement à partir des échéances par client ?

Lorsque vous allez dans « Evènements > Echéances permanentes rattachées à un client », vous pouvez chercher les échéances qui vous intéressent et modifier le collaborateur en charge de l'échéance.

Ce collaborateur est la personne à qui l'échéance est associée, et c'est donc à elle que sera associé l'événement qui sera créé, dans le champ "Collaborateur Prévu" de l'événement.

Lorsque X mois resteront avant arrivée de l'échéance, un événement sera créé automatiquement et sera associé à ce collaborateur. Ce collaborateur aura donc cet événement à réaliser, il apparaîtra dans son calendrier, et il aura une popup si c'est en retard.

Lors de la copie d'échéance avec le bouton "Copier vers clients", dans le formulaire sur la page qui suit il y a des options pour gérer comment sera modifié le collaborateur lors de la copie. Il y a notamment une option pour prendre le collaborateur en charge du client

Lors de la création manuelle de l'association, avec le bouton "Nouveau" qui vous ouvre un formulaire avec 3 champs : client, échéance, et collaborateur. Si le collaborateur n'est pas rempli, il sera rempli avec le collaborateur en charge du dossier.