Quel processus à suivre pour le départ d'un collaborateur ?

Si un collaborateur n'a strictement aucune donnée qui lui est liée, vous pouvez le supprimer. Mais le cas général est que des temps et/ou des frais lui sont associés et il est nécessaire de préserver ces données, donc de garder la trace de qui était ce collaborateur qui ne sera plus actif. La solution est de garder le collaborateur mais de lui attribuer une date de départ.
Lorsque vous mettez une date de départ à un collaborateur qui ne fait plus partie de votre société, vous ne perdez aucune donnée ; il ne pourra plus rien saisir, et vous pourrez moduler votre abonnement web à la baisse.

Pour faire partir un collaborateur, il ne doit plus y avoir d'éléments associé celui-ci (affaires, clients, événements hormis temps passés).

Pour attribuer des clients, affaires, échéances, événements et budgets à un ou plusieurs autre(s) collaborateur(s), vous pouvez aller dans « Collaborateurs > Changement de collaborateurs ». Sur cette page vous pouvez changer de collaborateur pour les attributions de votre choix :

• Il vous suffit de choisir le collaborateur à remplacer dans le champ "Origine", et le nouveau collaborateur dans le champ "Destination".

• Vous pouvez ensuite choisir tous les clients et tâches non facturables ou choisir des clients en particulier dans la liste.
• Ensuite choisissez une attribution ou plusieurs attributions sur le domaine où le changement de collaborateur doit être effectué puis renseigner la date à partir de laquelle le(s) changement(s) doit/doivent s'appliquer.
• Une fois ces changements effectués, vous pouvez ajouter la date de départ dans la fiche du collaborateur > "date de départ".

• Vous pouvez enfin moduler votre abonnement Web sur la page prévue à cet effet dans le menu collaborateur.