Comment générer des rapports pour analyser mon activité, par exemple par client, affaire ou collaborateur ?
La fonctionnalité « Outils > Rapports et éditions » de Tempolia est un puissant module pour faire des analyses claires et détaillées, essentielles au pilotage de l'activité. L'objectif principal est de générer des documents structurés et complets pour des analyses approfondies, bien plus détaillées qu'une simple impression de page.
Vous disposez d'une large gamme de rapports accessibles dans une liste déroulante en haut de page, tels que la "Balance âgée" pour le suivi des encours clients, le "Journal des ventes", ou encore des rapports de "Contrôle d'activité des collaborateurs" pour comparer les temps passés par rapport aux budgets alloués. Le rapport le plus utilisé est "Synthèse des réalisations par affaire" pour calculer les marges et boni mali par affaire.
Vous pouvez sélectionner précisément les colonnes à inclure de votre rapport par un simple glisser-déposer de la gauche (colonnes disponibles) vers la droite (colonnes sélectionnées), ou en double cliquant sur un nom de colonne. Des filtres avancés permettent de cibler les données, et des filtres rapides sous forme de tableaux de valeurs permettent de restreindre un rapport à des clients, des affaires ou à des collaborateurs spécifiques.
Il est possible de créer des regroupements et des sous-totaux (par exemple, par client) pour une meilleure lisibilité, de trier les lignes dans l'ordre souhaité et de borner l'analyse à des dates précises.
Une fois que vous avez créé une configuration de rapport qui vous convient, vous pouvez la sauvegarder en lui donnant un nom, et en indiquant si le rapport est privé (accessible seulement via votre compte) ou public pour être accessible par tous les comptes ayant les droits d'accès à ce type de rapport.
En cliquant en haut de page sur le lien qui permet de changer de format, vous pouvez générer les rapports au format HTML, idéal pour une impression ou une conversion en PDF, ou au format CSV pour être ouvert dans Excel.
