Nuovo utente
Capire la logica generale prima di inserire i primi dati.
Formazione
Durata totale approssimativa del catalogo: 22 h 30
Consulta i percorsi pratici per configurare Tempolia, strutturare clienti e pratiche, inserire tempi e spese, usare i budget, fatturare, incassare, importare, esportare e gestire PA/eReporting. Ogni percorso riunisce prerequisiti, azioni da eseguire, errori frequenti, schermate utili e FAQ correlate.
Percorsi consigliati per profilo
Scegli un percorso iniziale in base al ruolo dell'utente, poi torna al catalogo completo per approfondire.
Comprendere il funzionamento complessivo di Tempolia
Nuovo utenteAmministratoreScopertaFormazione operativa
Comprendere come Tempolia collega dati di riferimento, clienti, pratiche, tempi, spese, budget, fatture, pagamenti e report all’interno dello stesso flusso operativo.
Durata 55 minConfigurare il database, i diritti e i blocchi
AmministratoreIntermedioConfigurazione
Configurare un database Tempolia affidabile e sicuro definendo nel giusto ordine società, utenti, dati di riferimento, autorizzazioni, profili e blocchi dei periodi.
Durata 1 hPersonalizzare dati, elenchi e campagne e-mail
AmministratoreDirezioneIntermedioConfigurazione
Aggiungere informazioni utili al livello corretto, renderle affidabili per filtri e report e utilizzare selezioni controllate per campagne rivolte a clienti o contatti.
Durata 1 h 10Strutturare clienti, pratiche, eventi e lettere d’incarico
Nuovo utenteScopertaFormazione operativa
Creare fascicoli affidabili nei quali identità del cliente, pratiche, contatti, eventi, scadenze, documenti e lettere d’incarico costituiscano una base corretta per i flussi operativi e di fatturazione.
Durata 1 hCreare e utilizzare i budget
FatturazioneDirezioneIntermedioFormazione operativa
Utilizzare i budget di tempi, spese e fatturazione per prevedere carico e ricavi, confrontare le previsioni con l’attività svolta e preparare le fatture senza reinserimenti inutili.
Durata 1 h 15Registrare, controllare e utilizzare tempi e spese
Nuovo utenteScopertaFormazione operativa
Registrare correttamente tempi e spese, approvarli tramite il flusso previsto e riutilizzare i dati convalidati per la fatturazione, l’analisi della produttività e i report di redditività.
Durata 1 h 10Preparare le fatture da budget, tempi, spese o abbonamenti
FatturazioneIntermedioFormazione operativa
Preparare bozze di fattura coerenti partendo dalle fonti appropriate, verificarne contenuto e trattamento fiscale e convalidarle soltanto dopo aver controllato cliente, pratica e importi.
Durata 1 h 25Fatturare gli abbonamenti e rinnovare un piano di fatturazione
FatturazioneIntermedioFormazione operativa
Trasformare un impegno ricorrente in un piano di fatturazione affidabile, preparare ogni fattura prevista e rinnovare il piano senza creare righe di budget o fatture duplicate.
Durata 1 h 15Fatturare i tempi lavorati e le spese effettive
FatturazioneIntermedioFormazione operativa
Fatturare correttamente tempi e spese approvati applicando tariffe, regole di fatturabilità e livello di dettaglio appropriati, garantendo che ogni registrazione di origine venga fatturata una sola volta.
Durata 1 h 20Fatturare la produzione a quantità e importare i dati da Silae
FatturazioneIntermedioFormazione operativa
Misurare la produzione in unità, applicare il prezzo unitario corretto per pratica, importare in modo controllato la produzione Silae e fatturare soltanto le quantità convalidate.
Durata 1 h 15Fatturare un progetto in base alla percentuale di completamento
FatturazioneDirezioneAvanzatoFormazione operativa
Fatturare ogni fase del progetto in base alla percentuale cumulativa di completamento, detrarre gli importi già fatturati e mantenere una riconciliazione chiara tra budget contrattuale, avanzamento e fatture emesse.
Durata 1 h 20Correggere una bozza di fattura o risolvere un blocco di fatturazione
FatturazioneFattura elettronicaAvanzatoControllo
Diagnosticare e correggere una bozza di fattura o un blocco di fatturazione intervenendo sulla fonte appropriata, preservando la tracciabilità e utilizzando una nota di credito quando occorre rettificare un documento già emesso.
Durata 55 minMonitorare pagamenti, saldi clienti, solleciti e addebiti SEPA
FatturazioneContabilitàIntermedioControllo
Leggere e gestire un conto cliente dall’inizio alla fine, collegando fatture emesse, scadenze, pagamenti, abbinamenti, differenze, solleciti, flussi SEPA, insoluti e controlli contabili, in modo da spiegare ogni saldo.
Durata 1 hImportare i codici vendita e stabilizzare i dati di riferimento della fatturazione
AmministratoreIntermedioConfigurazione
Costruire un catalogo affidabile di codici vendita affinché budget, fatture, esportazioni contabili e report utilizzino in modo coerente descrizioni, regole IVA, conti, tipi e prezzi approvati.
Durata 55 minChiudere pratiche, clienti e schede dei collaboratori senza perdere la tracciabilità
AmministratoreDirezioneAvanzatoControllo
Applicare un processo non distruttivo alla fine del ciclo di vita di pratiche, clienti, collaboratori e codici di riferimento, mantenendo accessibili tempi, spese, fatture, pagamenti e responsabilità del passato.
Durata 1 h 20Importare i pagamenti e controllare l’abbinamento alle fatture cliente
ContabilitàAvanzatoControllo
Importare pagamenti bancari affidabili, abbinare ogni riga valida al cliente e alla fattura corretti, isolare duplicati e identificativi sconosciuti, spiegare i saldi parziali e conservare i riferimenti utili per solleciti, report ed export.
Durata 55 minEsportare in contabilità e controllare le registrazioni
ContabilitàDirezioneFattura elettronicaAvanzatoControllo
Esportare fatture, pagamenti, spese e movimenti sul perimetro scelto, ricostruire ogni dare e avere dalla sorgente e prevenire omissioni, modifiche manuali inspiegabili e doppie importazioni.
Durata 1 hGestire l’attività con report, analisi, tabelle pivot ed esportazioni Excel
DirezioneIntermedioControllo
Rispondere a una domanda di gestione con report, pivot ed Excel conservando perimetro, definizioni e distinzione tra budget, realizzato, fatturato e incassato.
Durata 1 h 10Preparare i flussi PA/eReporting e monitorare gli stati
Fattura elettronicaAvanzatoFattura elettronica
Classificare gli oggetti, controllare i dati sorgente e leggere gli stati disponibili senza considerare uno storico vuoto come un invio riuscito.
Durata 1 h 10Comprendere Factur-X, la fatturazione elettronica e i dati cliente obbligatori
Fattura elettronicaAvanzatoFattura elettronica
Comprendere Factur-X come PDF leggibile e XML strutturato e fermarsi quando l’XML reale non è disponibile.
Durata 1 h