Comment clore / clôturer, ou supprimer une affaire ?

Remarque préalable : une affaire "Terminée" permet d'empêcher toute modification d'une affaire. Une affaire "Close" perd absolument toutes ses données de manière définitive, vous ne devez clore une affaire qu'après 5 ou 10 ans, ou en cas d'erreur dans la création de l'affaire.

Ce type d'opération ayant des conséquences définitives, vous pouvez préalablement aller dans « Outils > Sauvegarde ponctuelle » pour créer un point de sauvegarde et ainsi pouvoir éventuellement recharger toutes vos données dans l'état où elles étaient via "Outils > Chargement d'une sauvegarde". Vous pouvez aussi recharger les données de la nuit précédente qui sont sauvegardées automatiquement.

Dans le menu « Clients / Affaires > Affaires » :

Sélectionnez avec la case toute à gauche l'affaire à supprimer

Capture d’écran Tempolia montrant les actions d’état utilisées avant de clôturer ou supprimer une affaire — Les actions d’état utilisées avant de clôturer ou supprimer une affaire.

Cliquez dans le tableau en bas de page sur "Terminer" puis "exécuter tous les changements d'états". L'affaire est désormais terminée, on ne peut plus y rattacher de temps, de frais ou de factures. Pour la visualiser, vous pouvez filtrer sur les affaires "Terminées" pour terminer.

Capture Tempolia : La fiche affaire où renseigner l’état et la date de clôture. — La fiche affaire où renseigner l’état et la date de clôture.

Vous pouvez recommencer ce processus pour clore l'affaire. ATTENTION : tous vos temps, factures et frais sont alors définitivement supprimés ! Un message d'alerte vous l'indiquera.
Vous pouvez ensuite éventuellement supprimer cette affaire pour retirer toute trace même des statistiques de l'affaire.

Capture Tempolia : Les événements liés à vérifier avant de clôturer l’affaire. — Les événements liés à vérifier avant de clôturer l’affaire.

Vous pouvez consulter l'encadré bleu de la page des Affaires pour connaître les différentes conséquences des changement d'états.

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