Comment utiliser les échéances d'un client type pour compléter rapidement celles d'un dossier client ?

Sur la page « Evènements > Clients type » vous pouvez gérer clients type, qui sont des modèles de clients pouvant supporter des échéances afin de les copier par la suite vers de vrais clients pour gagner du temps.

Si vous cochez une ligne, vous avez le bouton "Copier vers clients" qui s'active, puis vous sélectionnez les clients vers lesquels vous souhaitez copier les échéances.

Vous pouvez aller sur la page « Evènements > Echéances permanentes par client » pour modifier le collaborateur affecté à une échéance.