Nuevo usuario
Comprender la lógica general antes de introducir los primeros datos.
Formación
Duración total aproximada del catálogo: 22 h 30
Consulte los recorridos prácticos para configurar Tempolia, estructurar clientes y asuntos, introducir tiempos y gastos, usar presupuestos, facturar, cobrar, importar, exportar y gestionar PA/eReporting. Cada recorrido reúne requisitos previos, acciones que realizar, errores frecuentes, capturas útiles y FAQ relacionadas.
Recorridos recomendados por perfil
Elija un recorrido inicial según el perfil del usuario y vuelva al catálogo completo para profundizar.
Comprender el funcionamiento global de Tempolia
Nuevo usuarioAdministradorDescubrimientoFormación funcional
Comprender cómo Tempolia relaciona los datos de referencia, clientes, asuntos, tiempos, gastos, presupuestos, facturas, cobros e informes dentro de un mismo flujo de trabajo.
Duración 55 minConfigurar la base, los derechos y los bloqueos
AdministradorIntermedioConfiguración
Configurar una base Tempolia fiable y segura definiendo en el orden correcto las sociedades, los usuarios, los datos de referencia, los permisos, los perfiles y los bloqueos de períodos.
Duración 1 hPersonalizar los datos, las listas y las campañas de correo
AdministradorDirecciónIntermedioConfiguración
Añadir información útil en el nivel adecuado, hacerla fiable para filtros e informes y utilizar selecciones controladas en campañas dirigidas a clientes o contactos.
Duración 1 h 10Estructurar clientes, asuntos, eventos y cartas de encargo
Nuevo usuarioDescubrimientoFormación funcional
Estructurar datos fiables para que la identidad del cliente, los asuntos, los contactos, los eventos, los vencimientos, los documentos y las cartas de encargo sustenten correctamente los flujos operativos y de facturación.
Duración 1 hCrear y utilizar los presupuestos
FacturaciónDirecciónIntermedioFormación funcional
Utilizar los presupuestos de tiempos, gastos y facturación para prever la carga y los ingresos, comparar la previsión con la actividad realizada y preparar facturas sin recapturas innecesarias.
Duración 1 h 15Registrar, controlar y utilizar los tiempos y gastos
Nuevo usuarioDescubrimientoFormación funcional
Registrar correctamente los tiempos y gastos, aprobarlos mediante el flujo previsto y reutilizar los datos validados para la facturación, el análisis de productividad y los informes de rentabilidad.
Duración 1 h 10Preparar facturas a partir de presupuestos, tiempos, gastos o suscripciones
FacturaciónIntermedioFormación funcional
Preparar proyectos de factura coherentes a partir de las fuentes adecuadas, revisar su contenido y tratamiento fiscal y validarlos únicamente después de comprobar el cliente, el asunto y los importes.
Duración 1 h 25Facturar suscripciones y renovar un calendario de facturación
FacturaciónIntermedioFormación funcional
Transformar un compromiso recurrente en un calendario de facturación fiable, preparar cada factura prevista y renovar el plan sin crear líneas presupuestarias o facturas duplicadas.
Duración 1 h 15Facturar los tiempos trabajados y los gastos reales
FacturaciónIntermedioFormación funcional
Facturar correctamente los tiempos y gastos aprobados aplicando las tarifas, reglas de facturación y nivel de detalle adecuados, y garantizando que cada registro de origen se facture una sola vez.
Duración 1 h 20Facturar una producción por cantidad e importar datos de Silae
FacturaciónIntermedioFormación funcional
Medir la producción en unidades, aplicar el precio unitario correcto por asunto, importar de forma controlada la producción de Silae y facturar únicamente las cantidades validadas.
Duración 1 h 15Facturar un proyecto según el porcentaje de avance
FacturaciónDirecciónAvanzadoFormación funcional
Facturar cada fase de un proyecto a partir de su porcentaje de avance acumulado, deducir los importes ya facturados y conservar una conciliación clara entre presupuesto contractual, avance y facturas emitidas.
Duración 1 h 20Corregir un proyecto de factura o resolver un bloqueo de facturación
FacturaciónFactura electrónicaAvanzadoControl
Diagnosticar y corregir un proyecto de factura o un bloqueo de facturación en la fuente adecuada, conservando la trazabilidad y utilizando un abono cuando deba rectificarse un documento ya emitido.
Duración 55 minControlar cobros, saldos de clientes, recordatorios de pago y adeudos SEPA
FacturaciónContabilidadIntermedioControl
Leer y gestionar una cuenta de cliente de principio a fin, relacionando facturas emitidas, vencimientos, cobros, conciliación, diferencias, reclamaciones, remesas SEPA, devoluciones y controles contables para poder explicar cada saldo.
Duración 1 hImportar códigos de venta y estabilizar los datos de referencia de facturación
AdministradorIntermedioConfiguración
Construir un catálogo controlado de códigos de venta para que presupuestos, facturas, exportaciones contables e informes utilicen de forma coherente descripciones, reglas de IVA, cuentas, tipos y precios aprobados.
Duración 55 minCerrar asuntos, clientes y fichas de colaboradores sin perder trazabilidad
AdministradorDirecciónAvanzadoControl
Aplicar un proceso no destructivo al final de la vida útil de asuntos, clientes, colaboradores y códigos de referencia, manteniendo accesibles los tiempos, gastos, facturas, cobros y responsabilidades anteriores.
Duración 1 h 20Importar cobros y controlar la conciliación con las facturas de clientes
ContabilidadAvanzadoControl
Importar cobros bancarios fiables, conciliar cada línea válida con cliente y factura correctos, aislar duplicados e identificadores desconocidos, explicar saldos parciales y conservar las referencias útiles para reclamaciones, informes y exportes.
Duración 55 minExportar a contabilidad y controlar los asientos
ContabilidadDirecciónFactura electrónicaAvanzadoControl
Exportar facturas, cobros, gastos y movimientos con perímetro controlado, probar cada debe y haber desde su fuente y prevenir omisiones, retoques manuales inexplicables y dobles importaciones.
Duración 1 hGestionar la actividad con informes, análisis, tablas dinámicas y exportaciones a Excel
DirecciónIntermedioControl
Responder una pregunta de gestión con informes, tablas dinámicas y Excel conservando perímetro, definiciones y distinción entre presupuesto, realizado, facturado y cobrado.
Duración 1 h 10Preparar los flujos PA/eReporting y controlar los estados
Factura electrónicaAvanzadoFactura electrónica
Clasificar los objetos, comprobar los datos de origen y leer los estados disponibles sin considerar un historial vacío como un envío correcto.
Duración 1 h 10Comprender Factur-X, la factura electrónica y los datos obligatorios del cliente
Factura electrónicaAvanzadoFactura electrónica
Comprender Factur-X como PDF legible y XML estructurado y detenerse cuando el XML real no está disponible.
Duración 1 h