Corriger une facture préparée ou un blocage de facturation
Objectif. Corriger une facture préparée ou un blocage de facturation sans casser la trace : identifier l'état de la pièce, corriger la source utile et sécuriser le suivi après émission.
Comprendre le principe
La bonne correction dépend du moment. Avant émission, on peut corriger le projet ou sa source. Après émission, on doit passer par les mécanismes prévus : avoir, facture corrective, rejet ou nouvelle pièce.
Un blocage est souvent un signal utile : il indique une donnée manquante ou incohérente qu'il vaut mieux corriger à la source.
Ce que vous saurez faire
- Distinguer facture préparée, à valider, émise, exportée ou déposée.
- Identifier si l'erreur vient du client, de l'affaire, du référentiel ou d'une ligne source.
- Traiter les erreurs PA/eReporting et comptables.
- Préserver le compte client et la traçabilité.
Parcours dans Tempolia
Suivez les étapes dans cet ordre. Chaque étape indique l'écran à ouvrir, le contrôle à faire et la raison métier du contrôle.
1Identifier l'état de la facture
Chemin : Facturation > Factures à valider et Facturation > Factures.
Commencez par savoir si la facture est préparée, à valider, émise, envoyée, déposée, rejetée, exportée ou réglée.
La correction autorisée n'est pas la même selon cet état.
2Corriger le projet avant émission
Chemin : Facturation > Préparation des factures et Facturation > Factures à valider.
Avant validation, corrigez la facture préparée ou revenez à la source qui l'a produite.
Relisez modèle, logo, présentation, lignes, libellés, montants et TVA avant de valider.
- Constat : la ligne HONO est préparée à 850,00 € HT mais le budget signé prévoit 900,00 € HT.
- Source à corriger : budget de facturation de l'affaire AGAPE 2026-12.
- Contrôle : relancer la préparation ou mettre à jour la facture à valider selon le processus retenu.
- À relire : libellé, TVA, modèle, échéance et client facturé.
3Contrôler codes ventes et TVA
Chemin : Configuration > Codes ventes et Configuration > Codes TVA.
Si le blocage porte sur un montant, une TVA ou un compte, commencez par les codes ventes et codes TVA.
Un mauvais référentiel corrige la facture préparée une fois, mais doit surtout être corrigé à la source.
- Code vente : HONO.
- Compte comptable : compte de prestations attendu par le cabinet.
- Code TVA : TVA20 pour une prestation France taxable.
- Libellé par défaut : Honoraires de mission comptable.
- Point de vigilance : ne pas modifier brutalement un code déjà utilisé dans des factures historiques.
4Relire le client de facturation
Chemin : Clients / Affaires > Clients.
Si le blocage porte sur l'adresse, l'email, le routage ou le flux externe, revenez à la fiche client.
La correction doit permettre aux prochaines factures du même client de sortir correctement.
5Revenir au dossier et aux budgets
Chemin : Clients / Affaires > Affaires, Clients / Affaires > Budgets par affaire et Facturation > Budgets de facturation.
Quand la facture vient d'un budget ou d'un dossier, vérifiez l'affaire, le budget par affaire et le budget de facturation.
La correction utile est celle qui remet le dossier en cohérence, pas seulement le projet de facture.
6Contrôler les lignes reprises
Chemin : Temps / Frais > Temps et Temps / Frais > Frais.
Quand le blocage vient d'un temps ou d'un frais, retournez sur la ligne source.
Contrôlez le client, l'affaire, la tâche, le frais, le montant, le statut et le libellé avant de relancer la préparation.
7Contrôler les effets client
Chemin : Facturation > Règlements et Facturation > Mouvements clients.
Après émission, une correction impacte le compte client : facture initiale, avoir, nouvelle facture, règlement, lettrage et solde.
Le suivi doit permettre d'expliquer la séquence sans effacer l'historique.
8Traiter les rejets externes
Chemin : Outils > Envoi vers PA / eReporting et Outils > Historique PA / eReporting.
Un rejet PA/eReporting doit être lu comme un diagnostic : donnée client, TVA, format, période, routage ou statut.
Corrigez la donnée utile, puis relancez le flux si le processus le permet.
9Contrôler exports et rapports
Chemin : Outils > Export des factures en comptabilité et Outils > Rapports et éditions.
Si la facture a déjà été exportée, contrôlez la conséquence comptable avant toute correction.
Les rapports permettent de vérifier que la correction est cohérente avec ventes, règlements, TVA et solde client.
Contrôles à faire avant de passer à la suite
- Identifier l'état exact de la facture avant de corriger.
- Corriger la donnée source si l'erreur peut se reproduire.
- Contrôler le compte client après avoir ou facture corrective.
- Vérifier PA/eReporting et export comptable si la facture a quitté Tempolia.
Mise en pratique
Prenez une facture à valider avec une ligne incorrecte. Identifiez si l'erreur vient du code vente, du client, du temps ou du budget, corrigez la source, puis relancez la préparation.
Erreurs à éviter
- Modifier un PDF ou un libellé sans corriger la donnée source.
- Traiter une facture émise comme un brouillon.
- Ignorer un rejet externe parce que la facture semble lisible.
- Oublier l'effet sur règlements, lettrage et exports.
Le saviez-vous ?
Un blocage de facturation est rarement un simple obstacle : il protège souvent la cohérence des ventes, comptes clients ou flux externes.
Ce que j’ai appris avec cette formation
- Je sais choisir la bonne correction selon l'état de la facture.
- Je sais remonter à la source d'une erreur.
- Je sais vérifier les effets client, comptables et PA/eReporting.
Approfondissement métier
Avant émission
La facture préparée peut être corrigée directement ou régénérée après correction des sources.
Après émission
La correction doit passer par des pièces ou statuts qui conservent l'historique : avoir, nouvelle facture, rejet traité, lettrage.
Blocages
Un blocage peut venir d'un client incomplet, d'une TVA incohérente, d'une ligne déjà utilisée, d'un état d'affaire ou d'un flux externe.